Xpression Manager/organisatiedata-opzetten

Uit XpressionManager
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voor het opzetten van de organisatiedata is het belangrijk om de structuur van de klant uit te schrijven.
In onderstaande illustratie ziet u een bedrijf met een zes afdelingen, elk heeft hun eigen documenten.
caption

Stap 1

Bij het uitschrijven van deze structuur begin je met onderstaande vragen:

  • Heeft het bedrijf vestigingen? Zo ja, hoeveel?
  • Zijn er documenten welke voor een deel van de vestigingen beschikbaar zijn?
  • Zijn er documenten welke voor een deel van de afdelingen beschikbaar zijn?
  • Zijn de adresgegevens (factuur- en afleveradres) vrij invulbaar of worden deze op basis van de vestigingen bepaald?
  • Is er sprake van autorisatie? Zo ja, bepaald de afdeling deze of de vestiging?

Als voorbeeld gaan wij uit van een vrij standaard bedrijf met de volgende antwoorden:

  • Heeft het bedrijf vestigingen? Zo ja, hoeveel?
    5
  • Zijn er documenten welke voor een deel van de vestigingen beschikbaar zijn?
    Ja
  • Zijn er documenten welke voor een deel van de afdelingen beschikbaar zijn?
    Ja
  • Zijn de adresgegevens (factuur- en afleveradres) vrij invulbaar of worden deze op basis van de vestigingen bepaald?
    Standaard vanaf de vestiging, afleveradres is aanpasbaar (factuuradres niet en ook verborgen)
  • Is er sprake van autorisatie? Zo ja, bepaald de afdeling deze of de vestiging?
    Nee

Stap 2

Als deze antwoorden bekend zijn beginnen we met de eerste opzet van de structuur, hierbij beginnen wij altijd met de organisatie (het bedrijf).

  • Bedrijf
    • Vestiging
      • Persoon