Te factureren: verschil tussen versies
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | U kunt vanuit XpressionManager ook een facturatie opzetten. Deze facturatie heeft een eigen factuurreeks(nummering.) Houd er dus rekening mee dat u dit niet zomaar naast uw bestaande boekhouding kunt opstarten. Meestal is het dan noodzakelijk om hiervoor een aparte boekhouding op te zetten of de facturen alsnog in te boeken in de bestaande boekhouding. | |
| − | '''Hoe werkt de | + | '''Hoe werkt de facturatie:''' |
| − | 1. | + | 1. Om orders te kunnen factureren moet de status op "verwerkt" staan |
| − | 2. | + | 2. Ga na inloggen als beheerder naar het menu "Logistiek -> Te factureren" |
| − | 3. | + | 3. Selecteer de betreffende klant/portal en klik op de ">>" erachter |
| − | 4. | + | 4. Selecteer hierna de gewenste orders en klik op "Genereer facturen" |
| + | 5. Hiermee genereert u een proeffactuur en kunt u deze controleren | ||
| − | + | 6. Wanneer de factuur goed is, vinkt u de checkbox "Definitief" aan | |
| − | + | 7. Indien u de factuur per e-mail wilt versturen, vinkt u ook de checkbox "Stuur factuur via e-mail" aan. Vul vervolgens ook de tekst voor de e-mail en het e-mailadres in | |
| − | + | 8. Klik nu nogmaals op "Genereer factuur" | |
| + | 9. Na deze handeling wordt de orderstatus aangepast naar "gefactureerd" en kunt u de order niet nogmaals factureren | ||
| − | + | 10. Het systeem maakt voor elke order een aparte factuur aan. | |
| − | + | '''Layout factuur:''' | |
| − | '''Layout | + | De layout wordt op vooraf gedefinieerd briefpapier (PDF) gemaakt. Om een facturatie m.b.v. een eigen layout/briefpapier op te zetten, kan de afdeling support u helpen. |
| − | De layout wordt op | + | Stuur een PDF-bestand met daarin een opgemaakte KOP en VOET naar onze helpdesk. Zij zullen deze toevoegen. Hierna kunt u het testen en waar nodig laten aanpassen. |
| − | Stuur een PDF bestand met daarin een opgemaakte KOP en VOET naar onze helpdesk | ||
Huidige versie van 12 aug 2013 om 11:59
U kunt vanuit XpressionManager ook een facturatie opzetten. Deze facturatie heeft een eigen factuurreeks(nummering.) Houd er dus rekening mee dat u dit niet zomaar naast uw bestaande boekhouding kunt opstarten. Meestal is het dan noodzakelijk om hiervoor een aparte boekhouding op te zetten of de facturen alsnog in te boeken in de bestaande boekhouding.
Hoe werkt de facturatie:
1. Om orders te kunnen factureren moet de status op "verwerkt" staan
2. Ga na inloggen als beheerder naar het menu "Logistiek -> Te factureren"
3. Selecteer de betreffende klant/portal en klik op de ">>" erachter
4. Selecteer hierna de gewenste orders en klik op "Genereer facturen"
5. Hiermee genereert u een proeffactuur en kunt u deze controleren
6. Wanneer de factuur goed is, vinkt u de checkbox "Definitief" aan
7. Indien u de factuur per e-mail wilt versturen, vinkt u ook de checkbox "Stuur factuur via e-mail" aan. Vul vervolgens ook de tekst voor de e-mail en het e-mailadres in
8. Klik nu nogmaals op "Genereer factuur"
9. Na deze handeling wordt de orderstatus aangepast naar "gefactureerd" en kunt u de order niet nogmaals factureren
10. Het systeem maakt voor elke order een aparte factuur aan.
Layout factuur:
De layout wordt op vooraf gedefinieerd briefpapier (PDF) gemaakt. Om een facturatie m.b.v. een eigen layout/briefpapier op te zetten, kan de afdeling support u helpen.
Stuur een PDF-bestand met daarin een opgemaakte KOP en VOET naar onze helpdesk. Zij zullen deze toevoegen. Hierna kunt u het testen en waar nodig laten aanpassen.
