Xpression Manager/organisatiedata-opzetten

Voor het opzetten van de organisatiedata is het belangrijk om de structuur van de klant uit te schrijven.
In onderstaande illustratie ziet u een bedrijf met een zes afdelingen, elk heeft hun eigen documenten.

Stap 1

Bij het uitschrijven van deze structuur begin je met onderstaande vragen:

• Heeft het bedrijf vestigingen? Zo ja, hoeveel?
• Zijn er documenten welke voor een deel van de vestigingen beschikbaar zijn?
• Zijn er documenten welke voor een deel van de afdelingen beschikbaar zijn?
• Zijn de adresgegevens (factuur- en afleveradres) vrij invulbaar of worden deze op basis van de vestigingen bepaald?
• Is er sprake van autorisatie? Zo ja, bepaald de afdeling deze of de vestiging?

Als voorbeeld gaan wij uit van een vrij standaard bedrijf met de volgende antwoorden:

• Heeft het bedrijf vestigingen? Zo ja, hoeveel?

  5

• Zijn er documenten welke voor een deel van de vestigingen beschikbaar zijn?

  Ja

• Zijn er documenten welke voor een deel van de afdelingen beschikbaar zijn?

  Ja

• Zijn de adresgegevens (factuur- en afleveradres) vrij invulbaar of worden deze op basis van de vestigingen bepaald?

  Standaard vanaf de vestiging, afleveradres is aanpasbaar (factuuradres niet en ook verborgen)

• Is er sprake van autorisatie? Zo ja, bepaald de afdeling deze of de vestiging?

  Nee

Stap 2

Als deze antwoorden bekend zijn beginnen we met de eerste opzet van de structuur, hierbij beginnen wij altijd met de organisatie (het bedrijf).

• Bedrijf
  • Vestiging
    • Persoon