Rapportages Reloaded

<<< Terug naar index

Er wordt in de nieuwe versie van XpressionManager anders omgegaan met rapportages.
Rapportages kunnen in de nieuwe versie naar wens opgemaakt worden.
Er worden verschillende databronnen beschikbaar gesteld met verschillende kolommen.
Door een gebruiker met de juiste rechten kan bepaald worden welke data er getoond wordt.

Configuratie

Er hoeven geen aparte publicatietypes toegevoegd te worden, de huidige blijven werken. Echter tonen deze niet meer de data zoals voorheen.

Rechten op kolommen

Via de organisatiedata kan nu bepaald worden welke kolommen zichtbaar zijn aan de voorzijde.
Deze kolommen kunnen vervolgens gebruikt worden om de data te tonen.
Dit wordt per databron (Orderregels, Artikelen) ingesteld, zie onderstaande afbeelding:

Aangevinkte waardes kunnen gekozen worden gebruikt worden in rapportages.

Daarnaast kan op dat niveau bepaal worden of er rapportdefinitie ingezien of gewijzigd mogen worden:

Hier heeft de beheerde de keuze uit de volgende opties:

Te gebruiken opties

Optie	Werking
Overnemen van bovenliggend niveau	Neemt de waarde over van een bovenliggend niveau, waarbij het shop-niveau het hoogste is.
Ja - Organisatie	Er kan op organisatie niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden (vestigingen worden gekozen!)
Ja - Vestiging	Er kan op Vestiging niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden (gebruikers worden gekozen!)
Ja - Persoon	Er kan op Vestiging niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden
Nee	Er kunnen geen rechten ingesteld worden via de frontend.

Aan de voorkant van de portal ziet dat er dan als volgt uit:

In dit geval gaat het dan om rechten op persoonsniveau.

Werking

Via de voorkant kunnen de rapportages opgemaakt worden.
Hier wordt uigelegd hoe dit in zijn werk gaat en welke acties verder uitgevoerd kunnen worden.
In het linker menu ziet de gebruiker dan 4 opties staan:

• Bepaal kolommen
• Filter rapportages
• Acties
• Rapportdefinities

Bepaal kolommen

Hier kan bepaald worden welke kolommen getoond worden in de rapportage.
Daarnaast kan er een sortering aangegeven worden d.m.v. het slepen met de pijltjes.
Eerst dient een bron geselecteerd te worden, let op: er kan uit 1 bron tegelijk data gehaald worden.
Wanneer de kolommen geactiveerd en gesorteerd zijn kan onderaan de lijst van kolommen op 'Opslaan' geklikt worden. De kolommen worden dan zichtbaar.

Filter rapportages

Wanneer de kolommen bepaalt zijn kunnen filters toegepast worden.
Er kan ook gefilterd worden op kolommen die niet zichtbaar gemaakt zijn.
Zo kan er bijvoorbeeld gefilterd worden op actieve artikelen zonder dat die eigenschap zichtbaar is.

Daarnaast is het filter afhankelijk van de datasoort. Bij tekst velden kan er gekozen worden uit:

• Bevat
• Begint met
• Is gelijk aan

Voor overige velden kan er gekozen worden uit:

• Kleiner
• Kleiner er gelijk
• Groter

Filter toevoegen

Doorloop de volgende stappen om een filter toe te voegen.

1. Klik hiervoor op 'Filter toevoegen'.
2. Selecteer een kolom (dit kan ook een kolom zijn die niet gekozen is).
3. Kies een filter (deze is afhankelijk van de data, zie hierboven)
4. Tot slot dient een filternaam ingegeven te worden, zorg hier voor een duidelijke en logische naam en klik op 'opslaan'.

Het filter is nu toegevoegd maar doet nog niks omdat er geen waarde in staat.
Er kan nu een waarde in het filter toegevoegd worden, klik op 'zoek' om het filter toe te passen.

Filter berken/verwijder

Door op de puntjes achter het invoerveld te klikken kan het filter bewerkt of verwijderd worden.

Acties

Wanneer er kolommen gekozen zijn en eventueel een of meerdere filters toegapast zijn kunnen twee acties ondernoomen worden.

1. De rapportage kan geëxporteerd worden naar een Excel bestand.
2. De rapportage kan in de vorm van een Excelbestand gemail worden.

Rapportage downloaden

Klik op de knop 'Exporteren naar Excel'. Klik vervolgens op de tekst 'Downloaden' om het bestand daadwerkelijk te downloaden.

Rapportage mailen

Naast downloaden van een rapportage kan deze ook gemaild worden.
Vul een onderwerp, afzender, ontvanger, cc (optioneel) en bericht in.
Klik vervolgens op 'Rapportage' mailen om deze te versturen.
Er kunnen meerdere e-mailadressen ingevuld worden, vul deze dan puntkomma gescheiden in.

Rapportdefinities

Wanneer een rapport is opgemaakt kan deze opgeslagen worden.
Eenmaal opgeslagen heeft dit een rapportdefinitie in het systeem.
Het voordeel hiervan is dat er eenvoudig een eerder opgemaakte defnitie opgehaald kan worden.
Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld het maandelijks opvragen van het aantal orders.

Niet iedere gebruiker heeft de optie om definitie op te slaan.
Hoe dat ingesteld kan worden staat in de eerste stap 'Configuratie'.

Definitie opslaan

• Voer een naam in waarmee je definitie eenvoudig terug kan vinden.
• Stel de rechten voor het inzien in (zie configuratie voor de aanwezige waardes).
• Stel de rechten voor het wijzigen in (zie configuratie voor de aanwezige waardes).
• Klik op opslaan.

Definitie ophalen

Eerder opgeslagen definities kunnen opgehaald worden door deze te selecteren vanuit de optielijst.
Bij aanklikken wordt deze direct geladen en getoond.